Auren, qui opère en tant que fournisseur et producteur d'électricité, a déclaré que le groupe combiné posséderait une capacité installée de 8,8 gigawatts, avec un bénéfice annuel de 3,5 milliards de reais (681,5 millions de dollars) avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur la base des chiffres à partir de 2023.
Le ratio d'échange de l'opération est d'environ 0,76 action Auren pour chaque action AES Brasil.
Selon l'accord, les actionnaires du producteur d'énergie renouvelable AES Brasil pourraient choisir de recevoir 10 %, 50 % ou 100 % du ratio d'échange pour leurs actions en espèces.
Auren a déclaré que l'opération consoliderait sa position de premier fournisseur d'énergie au Brésil, en lui donnant "un avantage concurrentiel supplémentaire" grâce à la capacité de production d'électricité d'AES.
AES Corp, l'actionnaire de contrôle d'AES Brasil, a fait savoir qu'il choisirait d'être payé entièrement en espèces.
Dans une déclaration séparée, AES Corp a indiqué que l'opération générerait un produit d'environ 640 millions de dollars pour l'entreprise.
"Avec cette transaction, AES continue de simplifier son portefeuille, tout en atteignant ses objectifs en matière de bilan", a déclaré Andres Gluski, président et directeur général d'AES, dans un communiqué. (1 $ = 5,1361 reais) (Reportage de Roberto Samora et Andre Romani Rédaction de Chris Reese et Leslie Adler)
