Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois vendredi, tirées par les valeurs technologiques et les actions de Hong Kong, tandis que le yen s'est éloigné de ses plus bas niveaux depuis 34 ans pour clôturer une semaine tumultueuse qui a été marquée par une intervention présumée des autorités japonaises.

Les marchés du Japon et de la Chine continentale étant fermés vendredi, l'activité commerciale régionale devrait être modérée, les opérateurs attendant les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis plus tard dans la journée.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a bondi à 550,49, son plus haut niveau depuis février 2023, et était en hausse de 1% à 547,72.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1%, en voie de réaliser une neuvième journée consécutive de gains et de connaître sa plus longue série de gains depuis janvier 2018.

Les bourses européennes devraient également ouvrir en hausse, les contrats à terme de l'Eurostoxx 50 augmentant de 0,25 %, les contrats à terme du DAX allemand augmentant de 0,24 % et les contrats à terme du FTSE augmentant de 0,15 %.

Pendant la majeure partie de cette semaine, les projecteurs ont été braqués sur le yen, qui s'est renforcé de 0,43% à 152,99 pour un dollar vendredi, après avoir commencé la semaine en touchant un plus bas de 34 ans de 160,245 lundi.

Entre les deux, les traders soupçonnent les autorités d'être intervenues au moins deux jours cette semaine et les données de la BOJ suggèrent que les autorités japonaises pourraient avoir dépensé environ 60 milliards de dollars pour défendre le yen assiégé, laissant les bureaux de négociation à travers le monde en état d'alerte élevé pour d'autres actions de Tokyo.

Une série de jours fériés au Japon ainsi que le jour férié de lundi au Royaume-Uni - le plus grand centre d'échange de devises au monde - pourraient constituer une fenêtre pour une nouvelle intervention de Tokyo. Les marchés japonais sont également fermés lundi.

Le yen s'est affaibli pendant plus d'une décennie, en grande partie à cause des faibles taux d'intérêt japonais qui ont attiré des fonds hors du pays vers des actifs à rendement plus élevé dans d'autres grandes économies, y compris les États-Unis. Malgré le rebond important du yen cette semaine, il est toujours en baisse de 8 % par rapport au dollar cette année.

Bien qu'il y ait eu deux épisodes d'interventions présumées du MOF, un nouvel achat de 20 milliards de dollars de yens vendredi effraierait vraiment les acheteurs à découvert de yens et ramènerait le dollar/yen en dessous de 150, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans une note.

"Les bonnes choses viennent par trois, et bien qu'une nouvelle intervention semble improbable, le MOF/BOJ pourrait faire tourner le momentum trader et secouer les choses une dernière fois avant les chiffres de l'emploi non agricole."

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 105,24. L'indice devrait enregistrer une baisse de 0,8 % pour la semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis le début du mois de mars.

Cette semaine, la Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés et a indiqué que sa prochaine mesure consisterait à les abaisser, bien que le président Jerome Powell ait fait remarquer que les récentes données sur l'inflation suggéraient que la première de ces réductions pourrait être longue à venir.

"La confiance de la Réserve fédérale a clairement été ébranlée par la récente série de publications décevantes sur l'inflation", a déclaré Susan Hill, gestionnaire de portefeuille senior chez Federated Hermes.

Bien que la barre pour revenir à un biais de resserrement soit assez haute, il semble probable que la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % des Fed Funds restera inchangée au cours des prochains mois, a déclaré Mme Hill.

Après la séance, Apple a publié des résultats trimestriels et des prévisions qui ont dépassé les attentes modestes et a dévoilé un programme de rachat d'actions record, ce qui a fait grimper son action de près de 7 % dans les échanges prolongés.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,29 %, tandis que les contrats à terme Nasdaq sont en hausse de 0,58 %.

Les données économiques américaines de jeudi ont également montré que le marché de l'emploi restait tendu, avant les chiffres clés de la masse salariale du gouvernement attendus plus tard dans la journée de vendredi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient 243 000 emplois, les estimations allant de 150 000 à 280 000.

Dans les matières premières, le brut américain a augmenté de 0,24% à 79,14 dollars le baril et le Brent était à 83,86 dollars, en hausse de 0,23% sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 300,75 dollars l'once et devrait connaître sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive.