Les investisseurs se sont repliés sur eux-mêmes vendredi avant les chiffres clés de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui pourraient modifier les paris sur la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt.

Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont progressé après la nouvelle du rachat record de 110 milliards de dollars d'actions par Apple, mais les chiffres de l'emploi attendus à 1230 GMT devraient influencer le sentiment des investisseurs sur l'ensemble des actifs.

Le yen se rétablissant de ses plus bas niveaux depuis 34 ans a été au centre de l'attention en Asie, couronnant une semaine tumultueuse qui a vu une intervention présumée des autorités japonaises, laissant le dollar sur le carreau. Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois vendredi, menées par les valeurs technologiques et les actions de Hong Kong.

Le pétrole a légèrement augmenté grâce à la perspective d'une poursuite des réductions de production de l'OPEP+, mais les indices de référence du brut se sont dirigés vers les pertes hebdomadaires les plus importantes en trois mois en raison de l'incertitude de la demande et de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui réduisent les risques d'approvisionnement.

L'indice boursier MSCI All Country était en hausse de 0,3 % à 762,72 points, en baisse de 3 % par rapport à son record de mars, les investisseurs repoussant le calendrier des réductions de taux des banques centrales face à une inflation plus forte que prévu.

En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés était en hausse de 0,3 % à 504,91 points.

Le signal donné par la Fed cette semaine, selon lequel la prochaine hausse des taux serait une baisse, a été bien accueilli par de nombreux investisseurs, ce qui a permis de soutenir les marchés qui ont également bénéficié des bénéfices des entreprises supérieurs aux attentes aux États-Unis, a déclaré Eren Osman, directeur de la gestion de patrimoine chez Arbuthnot Latham.

"Il est de plus en plus évident que l'activité économique et la croissance des bénéfices resteront stables dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés", a déclaré M. Osman.

"Je pense qu'il faudra un peu de temps pour que beaucoup s'y habituent après une longue période de taux d'intérêt très bas", a ajouté M. Osman.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 243 000 le mois dernier, après avoir augmenté de 303 000 en mars, et le taux de chômage est resté stable.

"Les chiffres de l'emploi américain d'aujourd'hui seront un véritable pivot pour le marché des changes. Nous prévoyons un chiffre légèrement inférieur au consensus de 210 000, ce qui pourrait maintenir le dollar à un niveau bas", ont déclaré les analystes de la banque ING dans une note.

JEU DE DEVINETTES SUR LE YEN

Les marchés au Japon et en Chine continentale étaient fermés vendredi. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a bondi à 550,49, son plus haut niveau depuis février 2023.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,36%, en voie de réaliser une neuvième journée consécutive de gains et de connaître sa plus longue série de gains depuis janvier 2018.

Le yen , qui s'échangeait à 153,22 pour un dollar vendredi, a été sous les feux de la rampe pendant une bonne partie de la semaine, après avoir touché lundi son plus bas niveau en 34 ans, à 160,245.

Entre les deux, les traders soupçonnent les autorités d'être intervenues au moins deux jours cette semaine et les données de la Banque du Japon suggèrent que les autorités japonaises pourraient avoir dépensé environ 60 milliards de dollars pour défendre le yen assiégé, laissant les bureaux de négociation à travers le monde en état d'alerte élevé pour d'autres mesures prises par Tokyo.

Une série de jours fériés au Japon ainsi que le jour férié de lundi en Grande-Bretagne - le plus grand centre d'échange de devises au monde - pourraient constituer une fenêtre possible pour une nouvelle intervention de Tokyo. Les marchés japonais sont également fermés lundi.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 105,16, en légère baisse sur la journée. L'indice devrait enregistrer une baisse de 0,8 % pour la semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis le début du mois de mars.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole brut américain a augmenté de 0,2 % pour atteindre 79,14 dollars le baril et le Brent était à 83,94 dollars, en hausse de 0,3 % sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,2 % pour atteindre 2 297 dollars l'once et s'apprêtait à connaître une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.